من المقترح إلى الدفع: تحويل عروض الأسعار إلى فواتير

سير عمل "من عرض السعر إلى التحصيل"

تتمتع الشركات الأكثر كفاءة بتدفق سلس من المحادثة الأولى إلى الإيداع النهائي. العمليات المنفصلة (مستندات Word لعروض الأسعار، وجداول Excel للفواتير) تكسر هذه السلسلة وتؤدي إلى حدوث أخطاء.

لماذا يعد التحويل مهماً؟

تخيل أن عميلاً وافق على مشروع بقيمة 5000 دولار. قمت بالعمل، ثم قمت بكتابة الفاتورة يدوياً. لكنك ارتكبت خطأً إملائياً وحصلت على 4500 دولار. لقد خسرت للتو 500 دولار.

أو والأسوأ من ذلك، أنك قمت بفوترة 5500 دولار، مما أدى إلى غضب العميل لأن المبلغ لا يتطابق مع عرض السعر. يضمن تحويل عروض الأسعار الرقمية مباشرة إلى فواتير سلامة البيانات بنسبة 100%.

سير العمل المثالي

1. إرسال عرض السعر: يتلقى العميل تفاصيل دقيقة.
2. التوقيع الرقمي: يوقع العميل على هاتفه. هذا يحدد نطاق العمل.
3. بدء العمل: أنت تنفذ المشروع وأنت واثق من الاتفاقية.
4. التحويل إلى فاتورة: نقرة واحدة في SimplyQuote تحول عرض السعر الموقع إلى فاتورة مستحقة الدفع.
5. الحصول على المال: يدفع العميل عبر الإنترنت.

كيف يتعامل SimplyQuote مع الأمر

افتح أي عرض سعر "مقبول" في لوحة التحكم الخاصة بك. سترى زر "التحويل إلى فاتورة". انقر فوقه، وسيتم إنشاء مسودة فاتورة جديدة مع ملء جميع البنود وتفاصيل العميل والضرائب مسبقاً. يمكنك إضافة "ساعات إضافية" أو مواد إضافية إذا لزم الأمر، ثم اضغط على إرسال. يستغرق الأمر أقل من 10 ثوانٍ.