De la proposition au paiement : Conversion de devis en factures

Le workflow de la proposition au paiement

Les entreprises les plus efficaces bénéficient d'un flux continu, de la première conversation au dépôt final. Les processus déconnectés (documents Word pour les devis, Excel pour les factures) brisent cette chaîne et introduisent des erreurs.

Pourquoi la conversion est importante

Imaginez qu'un client accepte un projet de 5 000 €. Vous effectuez le travail, puis rédigez manuellement une facture. Mais vous faites une faute de frappe et facturez 4 500 €. Vous venez de perdre 500 €.

Ou pire, vous facturez 5 500 € et le client se fâche parce que cela ne correspond pas au devis. La conversion directe des devis numériques en factures garantit une intégrité totale des données.

Le flux de travail idéal

1. Envoyer le devis : Le client reçoit un détail complet.
2. Signature numérique : Le client signe sur son téléphone. Cela verrouille le périmètre de la mission.
3. Le travail commence : Vous exécutez le projet en ayant confiance en l'accord passé.
4. Convertir en facture : Un seul clic dans SimplyQuote transforme ce devis signé en une facture à payer.
5. Être payé : Le client paie en ligne.

Comment SimplyQuote gère cela

Ouvrez n'importe quel devis "Accepté" dans votre tableau de bord. Vous verrez un bouton "Convertir en facture". Cliquez dessus, et un nouveau brouillon de facture est créé avec tous les articles, les détails du client et les taxes pré-remplis. Vous pouvez ajouter des heures supplémentaires ou du matériel si nécessaire, puis envoyer. Cela prend moins de 10 secondes.