提案から支払いまで：見積書を請求書に変換する

「見積もりから支払いまで」のワークフロー

最も効率的なビジネスでは、最初のカウンセリングから最終的な入金までがシームレスに流れています。バラバラのプロセス（見積もりは Word、請求書は Excel など）はこの連鎖を断ち切り、ミスの原因となります。

変換が重要な理由

例えば、クライアントが 50 万円のプロジェクトに同意したとします。作業を終え、手動で請求書を作成します。しかし、入力ミスで 45 万円と請求してしまいました。これで 5 万円の損失です。

あるいは最悪の場合、55 万円と請求してしまい、見積もりと違うことでクライアントを怒らせてしまうかもしれません。デジタルの見積書を直接請求書に変換することで、100% のデータ完全性が保証されます。

完璧なワークフロー

1. 見積書を送る： クライアントは詳細な内訳を受け取ります。
2. 電子署名： クライアントがスマートフォンで署名します。これでスコープが確定します。
3. 作業開始： 合意事項に自信を持ってプロジェクトを実行できます。
4. 請求書に変換： SimplyQuote でクリックするだけで、署名済みの見積書が支払い可能な請求書に変わります。
5. 支払いを受ける： クライアントがオンラインで支払います。

SimplyQuote での操作方法

ダッシュボードで「承諾済み」の見積書を開きます。「請求書に変換」ボタンが表示されます。それをクリックすると、すべてのラインアイテム、クライアントの詳細、税金が事前入力された新しい請求書のドラフトが作成されます。必要に応じて追加費用などを追加し、送信ボタンを押すだけです。10 秒もかかりません。