如何管理定期发票

每个月重复开同样的发票？可以省点力气

如果你有按月收费的客户，比如代运营、保洁、订阅服务，每次手动重开一张真的很磨人。把这类发票设成自动的，时间一到自己发出去，现金流也稳得多。

四步把定期发票跑顺

1. 先理一理：哪些是固定收的钱？把周期性服务和一次性项目分开。
2. 定个频率。月付、季付还是年付？跟客户确认好，别自己拍脑袋。
3. 把自动发送和提醒打开，设好周期就行，省得月底手忙脚乱。
4. 隔几个月回头看一眼，价格变了、服务范围变了就及时改，别一直沿用旧版本。

不想每月盯着日历的话

可以把模板存好，顺手开个自动提醒。很多小团队用 SimplyQuote 就是图这个：定期计划设一次，后面到点自动走。

存一个能反复用的模板

把周期性服务的内容一次写全，下个月直接复用，改个数就行。

提醒比催款管用

到期前几天自动发个提醒，大部分客户看到就会付，比逾期后再去追轻松多了。

谁付了谁没付，一眼看到

定期发票最怕漏。留一个地方集中看付款状态，月底对账十分钟搞定。