Vom Angebot zur Entlohnung: Angebote nahtlos in Rechnungen umwandeln

Der „Vom Angebot bis zum Zahlungseingang“-Workflow

Die effizientesten Unternehmen haben einen nahtlosen Ablauf vom ersten Gespräch bis zur endgültigen Einzahlung. Getrennte Prozesse (Word-Dokumente für Angebote, Excel für Rechnungen) unterbrechen diese Kette und führen zu Fehlern.

Warum die Umwandlung wichtig ist

Stellen Sie sich vor, ein Kunde stimmt einem 5.000 €-Projekt zu. Sie erledigen die Arbeit und tippen dann manuell eine Rechnung. Dabei unterläuft Ihnen ein Tippfehler und Sie stellen nur 4.500 € in Rechnung. Sie haben gerade 500 € verloren.

Oder schlimmer noch: Sie stellen 5.500 € in Rechnung und der Kunde ärgert sich, weil es nicht mit dem Angebot übereinstimmt. Die direkte Umwandlung digitaler Angebote in Rechnungen garantiert 100 % Datenintegrität.

Der perfekte Workflow

1. Angebot senden: Der Kunde erhält eine detaillierte Aufstellung.
2. Digitale Signatur: Der Kunde unterschreibt auf seinem Telefon. Damit wird der Projektumfang fixiert.
3. Arbeit beginnt: Sie führen das Projekt im Vertrauen auf die Vereinbarung aus.
4. In Rechnung umwandeln: Ein Klick in SimplyQuote verwandelt das unterschriebene Angebot in eine zahlbare Rechnung.
5. Bezahlung erhalten: Der Kunde zahlt online.

So handhabt SimplyQuote das

Öffnen Sie ein beliebiges „Angenommenes“ Angebot in Ihrem Dashboard. Sie sehen eine Schaltfläche „In Rechnung umwandeln“. Klicken Sie darauf, und ein neuer Rechnungsentwurf wird erstellt, in dem alle Artikel, Kundendaten und Steuern bereits ausgefüllt sind. Sie können bei Bedarf Mehrstunden oder zusätzliches Material hinzufügen und dann auf Senden klicken. Es dauert weniger als 10 Sekunden.