Rechnungsprüfung zum Jahresende: Eine Checkliste

Das Jahr sauber schließen, den Januar ohne Ballast starten

Eine Jahresendprüfung ist wie gründliches Aufräumen: Offenes eintreiben, Bezahltes abgleichen, Abgeschlossenes archivieren. So starten Sie in den Januar ohne vergessene Rechnungen, mit klarem Kassenstand und allem bereit fürs Finanzamt.

Ihre Abschluss-Checkliste, Schritt für Schritt

1. Kehren Sie die Offenen des Jahres zusammen: listen Sie auf, was unbezahlt ist, mahnen Sie Überfälliges an und rufen Sie an, wer seit Monaten schweigt. Was Sie im Dezember nicht einfordern, wird im Februar deutlich schwerer.
2. Gleichen Sie Rechnungen mit dem Konto ab: Vergleichen Sie Ihre Aufzeichnungen mit den Auszügen und klären Sie jede Differenz jetzt, solange Sie sich noch erinnern, was jeder Eingang war.
3. Sortieren Sie nach Kunde, Datum und Status. Klingt selbstverständlich, macht fast niemand: Wenn im März jemand „die Rechnung vom Oktober" will, finden Sie sie in Sekunden.
4. Bereinigen Sie Ihre Kundendatenbank: Daten aktualisieren, inaktive Kunden archivieren, neue anlegen. Im Januar mit alten Daten zu fakturieren heißt, Rückläufer zu bestellen.
5. Sichern Sie alles. Ein Plattencrash im Januar ohne Backup verwandelt Ihren Steuerabschluss in einen Albtraum; mit Cloud-Kopie ist es ein Fünf-Minuten-Schreck.
6. Stellen Sie den Januar schon jetzt auf: aktualisierte Vorlagen, aktuelle Bedingungen, automatische Erinnerungen. Mit fertigem System ins Jahr zu starten ist das beste Geschenk an sich selbst.

So geht es an einem Nachmittag statt einem Wochenende

Sind Ihre Daten erst nach Kunde, Datum und Status sortiert, ist die Prüfung ein Nachmittag, keine Woche. In SimplyQuote filtern Sie nach Status, um die Offenen zu finden, sichern alles in der Cloud und stellen Vorlagen und Erinnerungen fürs neue Jahr in derselben Sitzung ein.

Jede Rechnung in Sekunden finden

Filtern Sie nach Kunde, Datum oder Zahlungsstatus und finden Sie jedes Dokument ohne Ordner und lose Blätter. Die Ordnung von heute ist die Zeit, die Sie nächstes Jahr sparen.

Backup, mit dem Sie ruhig schlafen

Ihre Rechnungsdaten in der Cloud gesichert, vor Verlust geschützt und abrufbar, wann immer Sie sie brauchen — für eine Prüfung, eine Reklamation oder einfach Ihr ruhiges Gewissen.

Der Januar steht schon vor Silvester

Aktualisieren Sie jetzt Vorlagen, Bedingungen und automatische Erinnerungen und starten Sie ins Jahr, indem Sie ab Tag eins kassieren — ohne eine „richte ich später ein"-Woche.