定期的な請求書の管理方法

毎月同じ請求書を作っていませんか？

月額の運用代行、清掃、サブスクなど、決まって入るお金があるなら、そのたび手作業で作り直すのは正直しんどい。定期請求にして自動で送れるようにすると、手間が減るだけでなくキャッシュフローも安定します。

定期請求を回すための4ステップ

1. まず仕分け。毎回発生する定番の仕事を洗い出し、単発案件とは分けます。
2. 頻度はお客さんと合意を。月次・四半期・年次、勝手に決めないのがコツです。
3. 自動送付とリマインダーをオンにして周期を設定。月末のバタバタがなくなります。
4. 数か月に一度は見直しを。料金や作業範囲が変わっていたら更新し、古いまま回さないように。

カレンダーに追われないために

使えるテンプレートを保存し、リマインダーを自動化しておく。小さなチームがSimplyQuoteを使う理由もここにあります。一度周期を組めば、あとは定時に回ります。

繰り返し使える雛形をひとつ

継続業務の中身は一度しっかり書く。翌月からは数字を直すだけで送れます。

督促より事前のひと声

期日の数日前にさらっと送るリマインダーで、ほとんどのお客さんは払ってくれます。延滞してから追うよりずっと気が楽です。

入金・未入金をひと目で

定期請求で怖いのは送り漏れと確認漏れ。支払い状況を一か所で見られれば、月末の照合は10分で終わります。