しっかりとした請求プロセスで2026年をスタート

2026年は、記憶に頼る請求から卒業

年始の発想転換です。請求はその場しのぎではなく、決まった流れにする。条件・雛形・声かけを先に決めておけば、忙しい時期も乱れず、お金の流れも安定します。

流れを作る5つの手当て

1. まずルールを書く。いつまで・遅れたらどうするか・どう払うかを毎号に載せます。
2. 使いやすい道具を選ぶ。表とチャットを行き来するのは時間の無駄で、自動化できる所はしてしまいます。
3. 雛形は2種。通常版と正式版をロゴ・条件入りで用意します。
4. 定期分とリマインダーは自動化。定時に回るので見張りは要りません。
5. 相方や税理士と口径合わせ。誰が出して・誰が照合し・誰が追うか。月末の「聞いてない」をなくします。

回り続ける仕組みに

合言葉はひとつ。固定化して、記憶に頼らないことです。

雛形は一度きっちり

宛名・色・条件はロックし、毎回は金額と明細だけ変える。抜け漏れは半減します。

声かけは人力にしない

期日前と延滞後に自動でひと声ずつ。SimplyQuoteで回せば、繁忙期も取りこぼしません。

複数人でもぶれない

請求・顧客情報・レポートを一か所に。誰かが休んでも引き継げ、ファイルの送り合いが要りません。