Da Proposta ao Pagamento: Convertendo Orçamentos em Faturas

O Fluxo de Trabalho "Do Orçamento ao Pagamento"

As empresas mais eficientes têm um fluxo contínuo desde a primeira conversa até ao depósito final. Processos desconexos (documentos Word para orçamentos, Excel para faturas) quebram esta cadeia e introduzem erros.

Por que a Conversão é Importante

Imagine que um cliente aceita um projeto de 5.000 €. Faz o trabalho e depois redige manualmente uma fatura. Mas comete um erro de digitação e fatura 4.500 €. Acaba de perder 500 €.

Ou pior, fatura 5.500 € e o cliente fica irritado porque não coincide com o orçamento. Converter orçamentos digitais diretamente em faturas garante 100% de integridade dos dados.

O Fluxo de Trabalho Perfeito

1. Enviar Orçamento: O cliente recebe um detalhamento minucioso.
2. Assinatura Digital: O cliente assina no telemóvel. Isto bloqueia o âmbito do trabalho.
3. O Trabalho Começa: Executa o projeto confiante no acordo estabelecido.
4. Converter em Fatura: Um clique no SimplyQuote transforma esse orçamento assinado numa fatura a pagamento.
5. Receber o Pagamento: O cliente paga online.

Como o SimplyQuote Gere isto

Abra qualquer orçamento "Aceite" no seu painel. Verá um botão "Converter em Fatura". Clique nele e será criado um novo rascunho de fatura com todos os itens, detalhes do cliente e impostos pré-preenchidos. Pode adicionar horas extras ou materiais adicionais, se necessário, e depois enviar. Demora menos de 10 segundos.