Como Criar Faturas para Diferentes Setores

O mesmo modelo não serve para todos os setores

Pense nisto: um cliente de consultoria quer ver o valor que entregou, mas o encarregado de uma obra quer saber quantos sacos de cimento e quantas horas estão por trás do total. Se mandar a mesma fatura genérica aos dois, um deles vai pedir esclarecimentos. E cada esclarecimento atrasa o pagamento.

O que cada cliente espera ver (e como acertar à primeira)

• Como freelancer, detalhe exatamente o que fez, o seu valor à hora e as horas por bloco. «Design web: 12 h» recebe-se muito mais depressa do que «serviços diversos».
• No comércio, o que conta é o detalhe: produto, quantidade e preço unitário, linha a linha, para o cliente conferir com a guia sem lhe ligar.
• Na construção, separe materiais e mão de obra e registe qualquer alteração ao orçamento inicial. Digamos que o cliente pediu uma parede extra numa sexta-feira pelo telefone: se aparecer na fatura como ordem de alteração, ninguém discute depois.
• Na consultoria, resuma o trabalho ligando cada linha ao resultado para o cliente. Não vende horas, vende o problema que resolveu.
• Na saúde, inclua a descrição de cada serviço, os dados do seguro e condições de pagamento claras, porque aqui um dado em falta significa semanas de papelada.

Configure uma vez, use sempre

O truque é guardar um modelo por tipo de cliente, com a estrutura e os campos já prontos. No SimplyQuote faz isso em minutos com o editor de modelos: uma versão para obra, outra para comércio, outra para serviços à hora, cada uma com o seu logótipo.

Linhas que falam a língua do seu setor

Ajuste as linhas da fatura ao que o seu cliente reconhece: materiais e mão de obra na construção, valores à hora nos serviços, referências de produto na loja. Quanto menos tiver de interpretar, mais depressa paga.

Condições que combinam com a sua realidade

Nem todos recebem da mesma forma, e a sua fatura devia refletir isso. Na obra, o normal são pagamentos faseados por etapa; no comércio, pagamento na entrega. Ficando escrito no modelo, poupa renegociar sempre.