वर्ष के अंत में चालान समीक्षा: एक चेकलिस्ट

साल बंद करने का सुकून अलग ही है

दिसंबर में चालानों को एक बार देख लेना घर की सफाई जैसा है: भूले हुए बकाए मिल जाते हैं, पैसे की असली तस्वीर दिखती है और टैक्स की तैयारी भागदौड़ नहीं लगती। नया साल बिना लटके कामों के शुरू होता है।

सफाई का क्रम: एक-एक कदम

1. पहले बकाया निकालें। इस साल का कोई बकाया तो नहीं, और अतिदेय वालों को साल खत्म होने से पहले एक रिमाइंडर भेज दें।
2. बैंक से मिलान करें। रिकॉर्ड और स्टेटमेंट का मिलान देखें, अंतर दिखे तो कारण नोट कर लें।
3. चालानों को ठिकाने लगाएं: ग्राहक, महीना और भुगतान स्थिति के हिसाब से। आने वाले आप खुद को धन्यवाद देंगे।
4. ग्राहक सूची झाड़ें। पुराने संपर्क हटाएं, नए जोड़ें।
5. डेटा की कॉपी क्लाउड में रखें, फिर कंप्यूटर खराब भी हो तो घबराहट नहीं।
6. जनवरी के फॉर्म पहले से तैयार रखें: टेम्पलेट अपडेट, शर्तों की समीक्षा और रिमाइंडर सेट।

सालाना झंझट अकेले न उठाएं

यह पूरी कड़ी औज़ार को सौंप दें तो तेज होती है:

ऐसी व्यवस्था जो खोजने में आसान हो

ग्राहक, तारीख और स्थिति के हिसाब से बंटवारा हो तो आगे खोजना सेकंडों का काम है।

कॉपी क्लाउड में

चालानों का क्लाउड स्टोरेज डेटा खोने का डर मिटा देता है। बहुत से लोग इसे SimplyQuote में स्वचालित करके भूल जाते हैं।

नए साल के फॉर्म पहले से

31 दिसंबर से पहले तीन काम: टेम्पलेट, शर्तें, रिमाइंडर। जनवरी में सिर्फ काम करना बचेगा।