Как управлять регулярными счетами

Каждый месяц одно и то же? Пора облегчить себе жизнь

Если есть клиенты с фиксированной ежемесячной оплатой — ведение аккаунтов, уборка, подписки, — пересоздавать счёт вручную каждый раз утомительно. Настройте их как регулярные: в срок уйдут сами, а денежный поток станет ровнее.

Четыре шага к спокойным регулярным счетам

1. Разберитесь, что именно повторяется каждый месяц, и отделите это от разовых проектов.
2. Согласуйте ритм с клиентом: ежемесячно, ежеквартально или раз в год. Не решайте за него.
3. Включите автопланирование и напоминания один раз — и забудьте про суету в конце месяца.
4. Раз в несколько месяцев проверяйте шаблон: поменялись ли цены или объём работ. Не крутите устаревшую версию.

Чтобы не смотреть в календарь каждый месяц

Сохраните рабочий шаблон и включите автонапоминания. Маленькие команды любят SimplyQuote именно за это: расписание настраивается раз, дальше всё идёт по времени.

Один шаблон на все повторы

Опишите регулярную услугу один раз подробно — в следующем месяце поправите только цифры.

Напоминание лучше взыскания

Вежливое письмо за пару дней до срока оплачивают большинство. Это куда легче, чем догонять просрочку.

Кто заплатил, кто нет — одним взглядом

Главная беда регулярных счетов — пропуски. Единый экран статусов закрывает сверку за десять минут.